1. 객귀가 마을에 들어오게 된 이유와 객귀 퇴치 불에 탄 허제비 인형을 꺼내는 순간 귀신들의 비명소리가 들리고 마을 이장님은 김씨를 찾아간다. 문들 두드려 보지만 김 씨의 대답은 없고 위에서 벽돌이 떨어진다. 놀란 이장님은 염교수를 찾아간다. 염교수는 박 씨가 불러들인 객귀들을 쫒기 위해 당재를 지내는 비디오테이프를 보다 장승을 보고 장승 때문이라는 것을 알게 된다. 염교수는 굿하는 소리가 담긴 테이프를 틀어 마을 전체에 들리게 한다. 굿 소리가 울려 퍼지자 귀신들은 비명을 지른다. 염교수는 도끼를 들고 북쪽에 있는 장승을 찾아간다.창에 비친 아빠를 본 산영. 박 씨는 북쪽에 있는 장승에 자신의 피로 남쪽에 있는 장승처럼 바꾸고 북쪽의 귀문을 맊아 귀신들을 마을에 가두었다. 염교수는 장승에 도끼질을 시..

1. 악귀의 단서와 목단 산영의 할머니 집에서 악귀에 대한 단서를 찾는 산영과 염교수. 산영은 그림뒤에 가려진 방을 발견하게 된다. 그곳은 산영의 부모님이 이혼 전까지 살던 방. 방 달력에 표시된 출산 예정일. 이미 산영이 5살 때의 일이다. 그때 염교수가 구해줬던 태영에게 전화가 온다. 태영은 구광모 교수에 대해서 알려준다. 요양 병원에 계신 할아버지께 어떤 아이에 대해 물어보는데. 아이의 이름은 이목단. 장진리에서 살아졌던 여자아이다. 마을에서 숨바꼭질을 하고 있는 아이들. 목단이 숨으려는데 어떤 여자가 목단에게 이리 오라고 손짓을 한다. 결국 그 아이는 실종이 되고 1958년 여름 목단이에 대한 신문 기사를 찾는다. 덕달이나무와 붉은 댕기는 모두 목단이란 아이를 가르치고, 신문기사로 범인과 연관성을..