1. 악귀의 단서와 목단 산영의 할머니 집에서 악귀에 대한 단서를 찾는 산영과 염교수. 산영은 그림뒤에 가려진 방을 발견하게 된다. 그곳은 산영의 부모님이 이혼 전까지 살던 방. 방 달력에 표시된 출산 예정일. 이미 산영이 5살 때의 일이다. 그때 염교수가 구해줬던 태영에게 전화가 온다. 태영은 구광모 교수에 대해서 알려준다. 요양 병원에 계신 할아버지께 어떤 아이에 대해 물어보는데. 아이의 이름은 이목단. 장진리에서 살아졌던 여자아이다. 마을에서 숨바꼭질을 하고 있는 아이들. 목단이 숨으려는데 어떤 여자가 목단에게 이리 오라고 손짓을 한다. 결국 그 아이는 실종이 되고 1958년 여름 목단이에 대한 신문 기사를 찾는다. 덕달이나무와 붉은 댕기는 모두 목단이란 아이를 가르치고, 신문기사로 범인과 연관성을..