1. 푸른 바다의 전설 : 인어족 돌고래가 뛰어노는 바다 위로 커다라 배가 항해를 하고 있다. 선원들 사이에선 예전부터 내려오는 전설이 있었는데 신비한 바다 밑 인어에 대한 이야기이다. 고래가 쉬어가고 물고기와 해파리 산어가 춤을 추는 바닷속. 인어족의 왕인 트라이튼 음악회가 열린다. 세바스찬의 지휘 아래 공주들이 한 명씩 나와서 인사를 하며 노래를 하는데 막내 에리얼이 없다. 에리얼은 플라운더와 함께 난파선 탐험을 하고 있다. 난파선에서 에리얼은 포크와 담배파이프를 발견하고, 갈매기 스커틀에게 어떤 물건인지 물어보러 간다. 물어보던 도중 음악회가 생각난 에리얼. 급하게 바닷속으로 내려가는데, 이 모습을 지켜보고 있는 문어 마녀. 인어족에게 쫓겨나 이에 앙심을 품고 있다. 음악회에 참여하지 않았다고 혼나..